Accountec byråportal
Om oss
Accountec byråportal är ett tryggt och säkert allt-i-ett-system som hjälper svenska ekonomibyråer att bli mer effektiva och framgångsrika.
Här samlar du byråns alla kunder, system och kommunikation i en användarvänlig plattform där samarbete, analys och rådgivning står i centrum.
En ekonomibyrå går igenom flera moment varje dag. Nya kunder ska onboardas, uppdrag planeras, ärenden hanteras och resultat följas upp. Accountec byråportal är plattformen som håller ihop hela resan.
Varje månad lägger byråer alldeles för mycket tid på administration och manuella processer - tid som du i stället kan investera i tillväxt, starkare kundrelationer och välbehövlig återhämtning. Med Accountec automatiserar du delar av byråns processer och frigör värdefull tid.
Vi vill att samarbetet mellan byrån och deras kunder ska vara enkelt och smart. Vi vill att byrån ska kunna arbeta med system som de anser är bäst för deras verksamhet. Med Accountec byråportal är detta möjligt. Det är här man bygger byråns digitala ekosystem, med sömlösa integrationer och automatiserade processer.
Ingen byrå är den andra lik, detsamma gäller för byråns kunder. Med Accountec kan du integrera dina favoritsystem och skräddarsy unika upplevelser för dina kunder.
Med endast en inloggning får dina kunder tillgång till hela sin ekonomi på ett ställe via byråns egna kundportal - anpassad efter byråns varumärke och grafiska profil.
När du är igång med Accountec byråportal får du tillgång till många funktioner som underlättar arbetet på byrån. Allt från ärende- och dokumenthantering, tidrapportering och finansiell AI-analys, till kundkännedom och uppdragsbrev. Alla funktioner finns tillgängliga från dag ett.
Vissa byråer börjar smått med enstaka funktioner, andra betydligt större. Oavsett vilket, kan du nyttja portalens alla funktioner efter behov.
Produkter och tjänster
Accountec AI co-worker | Accountec
Att skapa rapporter åt dina kunder går relativt snabbt idag, men att förstå siffrorna bakom tar längre tid. Genom att låta Accountec AI co-worker planera och budgetera, analysera datan och skapa värdefulla insikter, ökar inte bara byråns produktivitet, det skapar också enorma möjligheter att leverera kvalitativ rådgivning till dina kunder. Detta kan Accountec AI co-worker hjälpa dig med: - Personalisering av kunddata för träffsäker analys - Automatisk budget- och kvartalsprognos utifrån historiska trender - Rapporter med omsättningsgrafer, nyckeltal och rekommendationer på sekunder - Likviditets- och kassaflödesanalys i realtid, inklusive scenarion - Reskontraanalys kopplad till likviditeten - Fråga AI – svar, rotorsaksanalys och underlag direkt i verktyget - All data hanteras GDPR-säkert, delas aldrig med tredje part
Ärendehantering | Accountec
Navet i byråportalen. Här samlar du all kommunikation med dina kunder i en trygg och GDPR-säker miljö – så att inget ärende faller mellan stolarna. Features: - Bibliotek med branschanpassade mallar för olika ärendetyper - Automatiska påminnelser till kunden inför deadline - Notiser i realtid via mail och i portalen - Möjlighet att kommentera internt utan att kunden ser det - Tydlig översikt över byråns samtliga öppna ärenden - GDPR-säker kommunikation – ingen känslig info skickas okrypterat
Dokumenthantering | Accountec
Ladda upp, dela och arkivera årsredovisningar och andra viktiga dokument tillsammans med dina kunder – enkelt och tryggt. Funktioner: - Egen mappstruktur som du själv styr - Användarroller och behörigheter internt och externt - Obegränsat lagringsutrymme (max 100 mb per fil) - Notiser i realtid när dokument delas - Papperskorg med 30 dagars återställning - Allt loggas automatiskt i loggboken
Uppgiftshantering | Accountec
Håll koll på byråns alla uppdrag med checklistor, deadlines och smarta mallar – perfekt inför löpande redovisning, bokslut och löner. Features: - Uppgifter med tillhörande aktiviteter som schemaläggs återkommande - Egna uppgiftsmallar som återanvänds på alla kunder - Automatiserade aktiviteter kopplade till ärendehanteringen - Påminnelser vid missade eller väntande aktiviteter - Översikt med filtrering på uppgiftstyp, konsult, kund eller status
Kundportal | Accountec
Bjud in dina kunder till en egen white label-portal, byggd efter ditt varumärke, där de når allt som rör deras ekonomi. Features: - Anpassningsbar efter byråns grafiska profil (färger, logga, bakgrund) - Finns som både app och webbapplikation - Samlad översikt: fakturor, tidrapporter, löner att attestera, rapporter - Alla anslutna system på ett och samma ställe - Notiser i realtid till både byrå och kund
Kundkännedom | Acountec
En digital lösning som hjälper byrån att uppfylla penningtvättslagens krav och uppnå kundkännedom på ett smidigt sätt. Features: - Identifiering av företagsledare, ägare och verkliga huvudmän - Screening av PEP- och sanktionslistor - Kontinuerlig övervakning med automatiska notiser vid förändringar - Automatiskt genererade kundfrågor med påminnelser - Legitimering och signering av kunden ingår i flödet - Riskanalys och riskbedömning med tydlig överblick - Full aktivitetslogg för spårbarhet
